세일즈포스 앱 개발: 기업을 위한 단계별 가이드

많은 기업이 표준 기능을 넘어서는 CRM 시스템 확장에 어려움을 겪고 있으며, 이는 자동화, 통합, 확장성을 제한하는 요인이 됩니다. 세일즈포스 앱 개발은 기업이 자사의 워크플로우와 운영 요구사항에 정확히 부합하는 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 가이드에서 MOR Software는 세일즈포스 플랫폼에서의 애플리케이션 개발 방식, 관련 기술, 그리고 기업이 강력한 세일즈포스 기반 애플리케이션을 만들기 위해 따라야 할 단계를 살펴봅니다.

세일즈포스 앱 개발

세일즈포스 앱 개발은 세일즈포스 생태계 내에서 맞춤형 애플리케이션을 구축하여 비즈니스 운영을 단순화하고, 일상 업무를 자동화하며, 고객 관계를 강화하는 데 중점을 둡니다. 이러한 솔루션은 조직 내부 팀을 위해 운영되거나, 세일즈포스 앱익스체인지(AppExchange)를 통해 공개적으로 배포될 수 있습니다.

세일즈포스는 플랫폼에서 애플리케이션을 만드는 두 가지 주요 방식을 제공합니다.

1. 노코드/로우코드 툴: Flow Builder와 App Builder와 같은 도구를 통해 코드 작성 없이 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.
2. 커스텀 개발: 보다 정교한 기능이 필요한 경우, 개발자는 Apex(세일즈포스의 코딩 언어), Lightning Web Components, Visualforce를 활용하여 고급 기능을 갖춘 애플리케이션을 구축합니다.

이러한 솔루션은 세일즈포스의 핵심 CRM 환경 및 외부 플랫폼과 손쉽게 연동되어 모든 비즈니스 정보를 통합된 상태로 유지할 수 있습니다. 세일즈포스는 클라우드 기반으로 운영되므로, 이 플랫폼 위에 구축된 애플리케이션은 조직과 함께 성장하고, 보안을 유지하며, 거의 모든 위치에서 접근할 수 있습니다.

세일즈포스 앱 개발의 주요 특징

현대의 세일즈포스 앱 개발은 조직이 안정적이고 확장 가능하며 안전한 비즈니스 애플리케이션을 설계할 수 있도록 다양한 플랫폼 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 인프라 관리부터 자동화, 데이터 처리, 사용자 경험에 이르기까지 모든 영역을 지원합니다. 이러한 특징을 이해하면 기업이 세일즈포스 플랫폼에서 구축된 애플리케이션이 운영 요구사항을 어떻게 지원하고, 기존 시스템과 통합되며, 조직 확장에 따라 어떻게 적응하는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

1. 클라우드 인프라와 멀티테넌트 아키텍처

세일즈포스에서 개발된 애플리케이션은 완전한 클라우드 기반 환경에서 운영됩니다. 이 모델을 통해 조직은 온프레미스 인프라 유지에 따른 재정적 부담을 줄일 수 있습니다. 이 플랫폼은 멀티테넌트 구조를 사용하여 안정성, 확장성, 강력한 보안 표준을 지원하는 동시에 여러 기업이 동일한 기술 환경을 효율적으로 공유할 수 있도록 합니다.

• 인프라 관리 부담 제로: 이러한 애플리케이션은 전적으로 클라우드에서 실행되므로 물리적 서버 관리나 내부 하드웨어 시스템 유지가 필요하지 않습니다.
• 멀티테넌트 효율성: 하나의 소프트웨어 환경이 여러 조직에 서비스를 제공하여 엄격한 데이터 분리를 유지하면서도 효율적인 자원 활용과 우수한 성능을 보장합니다.
• 자동 업데이트: 세일즈포스는 매년 3회 주요 플랫폼 업데이트를 출시합니다. 이러한 업데이트는 보안을 강화하고 컴플라이언스 기능을 개선하며, 기존 솔루션에 지장을 주지 않으면서 새로운 기능을 도입합니다.
• 글로벌 접근성 및 이동성: 사용자는 인터넷에 연결된 모든 기기를 통해 거의 모든 위치에서 도구에 접근할 수 있습니다.

2. 선언적(Declarative) 개발 모델과 프로그래매틱(Programmatic) 개발 모델

세일즈포스 플랫폼은 구성 기반 개발과 코드 기반 개발을 모두 지원합니다. 이러한 유연성 덕분에 조직은 기술 요구사항과 보유 역량에 맞는 접근 방식을 선택할 수 있습니다. 설계 단계에서 일관된 사용자 경험 전략을 유지하는 것 역시 팀의 시스템 도입을 원활하게 하는 데 도움이 됩니다.

노코드/로우코드 선언적 개발: 팀은 코딩이 거의 또는 전혀 필요 없는 시각적 도구와 구성 기능을 사용하여 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

• App Builder: 맞춤형 애플리케이션을 설계하고 사용자 인터페이스를 구성하는 드래그 앤 드롭 환경입니다.
• Flow Builder 및 Process Builder: 별도의 로직 작성 없이 운영 프로세스를 자동화하는 도구입니다.
• Object Manager: 조직이 커스텀 데이터 객체, 필드, 관계를 정의할 수 있는 구성 도구입니다.

코드 기반 커스텀 개발: 개발자는 엔터프라이즈급 솔루션을 위해 설계된 세일즈포스 프로그래밍 도구를 통해 보다 고급 기능을 구축할 수 있습니다.

• Apex: 복잡한 비즈니스 로직을 구현하는 데 사용되는 세일즈포스의 독자적인 객체지향 언어입니다.
• Lightning Web Components(LWC): 재사용 가능하고 반응형인 UI 컴포넌트를 구축하기 위한 최신 프론트엔드 프레임워크입니다.
• Visualforce: HTML과 유사한 마크업을 사용해 맞춤형 인터페이스를 설계할 수 있는 프레임워크입니다.

하이브리드 개발: 많은 조직이 선언적 도구와 코드 기반 솔루션을 결합합니다. 이러한 혼합 방식을 통해 팀은 신속하게 진행하면서도 필요한 부분에서는 더 깊이 있는 맞춤 개발을 적용할 수 있습니다.

3. API 기반 통합 기능

세일즈포스 앱 개발을 뒷받침하는 아키텍처는 애플리케이션이 외부 소프트웨어, 레거시 플랫폼, 엔터프라이즈 시스템과 손쉽게 연동될 수 있도록 합니다. 이러한 설계는 일관된 정보 교환을 지원하며 조직이 여러 도구 전반에서 연결된 워크플로우를 유지하도록 돕습니다.

• REST 및 SOAP API: 세일즈포스 플랫폼은 시스템이 ERP 플랫폼, 회계 시스템, HR 관리 소프트웨어 등과 연동할 수 있는 강력한 API를 제공합니다.
• 네이티브 통합: 세일즈포스는 Google Workspace, Microsoft 365, Slack 등 널리 사용되는 플랫폼과 원활하게 작동합니다.
• 미들웨어 지원: MuleSoft, Boomi와 같은 통합 기술을 통해 세일즈포스 환경이 복잡한 엔터프라이즈 IT 인프라와 통신할 수 있습니다.
• 데이터 동기화: 실시간 동기화를 통해 세일즈포스와 연동된 시스템 간의 정보 일관성을 유지하여 데이터가 분리되어 저장되는 것을 방지합니다.

4. 내장된 보안 및 컴플라이언스

보안은 세일즈포스 플랫폼의 핵심 요소로, 조직이 컴플라이언스 요구사항을 준수하면서 고객 및 운영 데이터를 보호할 수 있도록 지원합니다.

• 역할 기반 접근 제어(RBAC): 관리자는 조직 내 역할에 따라 특정 레코드, 객체, 필드를 조회하거나 수정할 수 있는 사용자를 지정할 수 있습니다.
• 데이터 암호화: 이 플랫폼은 저장 데이터와 전송 데이터 모두에 AES-256 암호화를 적용하여 무단 접근 위험을 줄입니다.
• 다단계 인증(MFA): 추가적인 신원 확인을 통해 승인된 사용자만 시스템에 로그인할 수 있도록 합니다.
• 규제 준수: 세일즈포스는 GDPR(EU 일반개인정보보호법), HIPAA(미국 건강보험 양도 및 책임에 관한 법률), SOC 2, ISO 27001, CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법) 등 국제 보안 규정 및 인증을 준수합니다.
• 감사 및 로깅 기능: 시스템은 사용자 활동과 데이터 변경 내역을 기록하여 조직이 컴플라이언스 요구사항을 모니터링하고 잠재적 보안 문제를 탐지할 수 있도록 합니다.

5. AI 기능과 워크플로우 자동화

인공지능은 세일즈포스 플랫폼 애플리케이션 개발에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. Einstein AI는 머신러닝, 예측 분석, 자동화된 프로세스를 도입하여 조직이 운영상의 의사결정과 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

• 예측 분석: 시스템이 과거 정보를 검토하여 고객 행동 패턴, 새로운 트렌드, 향후 매출 성과를 예측합니다.
• 자동화된 데이터 처리: 인공지능이 리드를 자동으로 분류하고 기회를 배분하며 운영 워크플로우를 간소화합니다.
• Einstein 봇 및 대화형 AI: 지능형 챗봇이 일반적인 문의에 응답하고 고객 지원 상호작용을 자동으로 처리합니다.
• (Next Best Action) 추천: AI가 실시간 정보를 분석하여 영업팀과 고객 지원팀에 맞춤형 행동을 제안합니다.

6. 모바일 친화적이고 반응형인 인터페이스

세일즈포스 모바일 앱 개발을 통해 만들어진 최신 솔루션은 스마트폰, 태블릿, 데스크톱 환경 전반에서 일관된 사용자 경험을 지원합니다. 이러한 기능은 직원과 고객이 위치나 기기 유형과 관계없이 애플리케이션과 상호작용할 수 있도록 돕습니다.

• 세일즈포스 모바일 앱: 사용자는 모바일 기기에서 직접 대시보드, 리포트, 고객 정보를 확인할 수 있습니다.
• 오프라인 모드 지원: 직원은 인터넷 연결 없이도 작업을 계속할 수 있으며, 연결이 복원되면 시스템이 데이터를 동기화합니다.
• Lightning 반응형 UI: Lightning Experience는 화면 크기에 따라 레이아웃과 컴포넌트를 자동으로 조정하여 어떤 기기에서도 매끄러운 인터페이스를 제공합니다.
• 프로그레시브 웹 앱(PWA): 웹 기반 솔루션이 모바일 애플리케이션처럼 작동하여 성능과 접근성을 높입니다.

대규모 모바일 솔루션을 계획하는 조직은 이러한 애플리케이션이 여러 기기와 운영체제에서 안정적으로 작동하도록 세일즈포스 모바일 앱 개발자를 채용하는 경우가 많습니다.

7. 성능, 확장성, 데이터 처리

세일즈포스 앱 개발을 통해 만들어진 솔루션은 안정적인 시스템 속도를 유지하면서 대량의 데이터와 높은 트랜잭션 활동을 관리하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼의 아키텍처는 애플리케이션 안정성에 영향을 주지 않으면서 늘어나는 운영 수요를 지원합니다.

• 클라우드 탄력성: 세일즈포스는 시스템 활동에 따라 컴퓨팅 자원을 자동으로 조정하여 피크 시간대의 속도 저하를 방지합니다.
• 대량 데이터 처리 및 배치 Apex: 이 기능들을 통해 조직은 일반적인 애플리케이션 성능을 유지하면서 수백만 건의 레코드를 효율적으로 처리할 수 있습니다.
• 최적화된 쿼리 성능: 이 플랫폼은 SOQL(Salesforce Object Query Language)을 사용하여 정보를 빠르고 정확하게 조회 및 관리합니다.
• 멀티 조직 및 다국어 지원: 대규모 조직은 동일한 플랫폼 환경 내에서 여러 부서 또는 지역별 운영을 처리할 수 있습니다.

8. 내장된 분석 및 리포팅

세일즈포스 플랫폼에서 개발된 애플리케이션은 조직이 운영 성과를 모니터링하고 비즈니스 실적을 평가할 수 있는 통합 리포팅 및 분석 기능을 포함합니다.

• 맞춤형 대시보드 및 리포트: 사용자는 실시간 운영 데이터를 표시하는 인터랙티브 대시보드를 설계할 수 있습니다.
• AI 기반 임베디드 분석: 이전에 Einstein Analytics로 알려졌던 Salesforce CRM Analytics는 조직 데이터 내 심층 패턴을 파악하는 고급 분석 도구를 제공합니다.
• 데이터 시각화: 차트, 그래프, 구조화된 데이터 테이블을 통해 팀이 정보를 해석하고 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
• 예약 및 자동화된 리포트: 리포트를 정기적으로 자동 생성 및 배포하여 수작업 보고 업무를 줄일 수 있습니다.

결론적으로, 세일즈포스 애플리케이션 개발은 조직이 효율적이고 연결되며 향후 성장에 대비할 수 있는 유연하고 지능적인 솔루션을 구축하는 데 중점을 둡니다.

기업을 위한 세일즈포스 앱 개발의 이점

세일즈포스가 이미 강력한 CRM 시스템을 제공하고 있지만, 모든 기업은 서로 다른 프로세스, 워크플로우, 고객 참여 모델을 운영합니다. 세일즈포스 앱 개발을 통해 조직은 특정 운영 요구와 비즈니스 전략에 더 잘 맞는 맞춤형 애플리케이션으로 플랫폼을 확장할 수 있습니다.

이러한 솔루션은 팀이 운영하고, 데이터를 관리하고, 고객과 상호작용하는 방식을 근본적으로 혁신합니다.

1. 고유한 비즈니스 요구사항에 맞는 맞춤형 솔루션

모든 조직은 각자 고유한 방식으로 운영되며, 기본 CRM 기능이 기업의 산업별 또는 프로세스 중심 요구사항과 항상 일치하지는 않을 수 있습니다. 세일즈포스 커스텀 앱 개발을 통해 기업은 정확한 운영 요구에 맞게 플랫폼을 조정할 수 있습니다.

• 산업 맞춤화: 모든 산업은 저마다 다른 운영 과제와 요구사항에 직면하며, 조직은 특화된 워크플로우로 구축된 애플리케이션을 통해 이를 해결할 수 있습니다.
• 맞춤형 사용자 인터페이스: 팀은 직원의 책임과 내부 프로세스에 밀접하게 맞춘 역할별 대시보드, 양식, 리포트를 설계할 수 있습니다.
• 맞춤형 데이터 구조: 개발자는 표준 세일즈포스 모듈에 존재하지 않는 산업별 정보를 저장하기 위한 새로운 객체와 필드를 만들 수 있습니다.

플랫폼 구성 옵션이 한계에 도달하면 더 깊은 맞춤 개발이 필요해집니다. 세일즈포스의 기본 설정(configuration)과 맞춤 개발(customization)의 차이를 이해하면 조직이 가장 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.

2. 워크플로우 자동화 및 운영 효율성

많은 조직이 여전히 운영 속도를 늦추고 실수 가능성을 높이는 반복적인 수작업에 의존하고 있습니다. 세일즈포스 앱 개발을 통해 워크플로우를 자동화하여 수작업을 줄이고 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

• 자동화된 워크플로우 및 승인 프로세스: 주문 승인, 송장 검증, 계약 관리와 같은 비즈니스 운영을 자동화된 워크플로우를 통해 처리할 수 있습니다.
• AI 기반 자동화: Salesforce Einstein AI는 데이터 분류, 리드 평가, 비즈니스 의사결정을 지원하는 예측 제안의 자동화를 돕습니다.
• 작업 및 알림 자동화: 후속 조치, 거래 완료, 컴플라이언스 점검과 같은 중요한 작업에 대해 자동 알림을 통해 직원이 항상 정보를 파악할 수 있도록 합니다.

자동화를 통해 팀은 반복 업무에 소요되는 시간을 줄이고, 인적 오류를 감소시키며, 고객 관계와 장기적인 비즈니스 성장에 더 집중할 수 있습니다.

3. 타사 비즈니스 시스템과의 통합

대부분의 기업은 ERP 도구, 회계 시스템, 마케팅 자동화 솔루션, 고객 서비스 플랫폼 등 세일즈포스와 함께 여러 소프트웨어 플랫폼을 운영합니다. 이러한 도구들이 서로 연결되지 않으면 조직은 데이터 단절, 중복 작업, 운영 비효율에 직면하는 경우가 많습니다.

커스텀 세일즈포스 앱 개발을 통해 기업은 이러한 시스템들을 연결하고 기술 환경 전반에서 일관된 정보를 유지할 수 있습니다.

• ERP 및 회계 소프트웨어 통합: 조직은 세일즈포스를 SAP, Oracle, QuickBooks, NetSuite와 같은 플랫폼과 동기화하여 재무 기록과 고객 정보를 시스템 간에 일관되게 유지할 수 있습니다.
• 마케팅 자동화 통합: 세일즈포스는 Marketo, HubSpot, Google Ads와 같은 플랫폼과 연동되어 마케팅팀이 캠페인 성과를 모니터링하고 리드 육성 활동을 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다.
• 전자상거래 및 결제 게이트웨이: 맞춤형 애플리케이션을 통해 세일즈포스와 Shopify, PayPal, Stripe와 같은 플랫폼을 연동하여 기업이 거래 및 고객 구매 활동을 추적할 수 있습니다.
• 커스텀 API 개발: 조직은 세일즈포스를 내부 레거시 플랫폼 및 특화된 소프트웨어 시스템과 연결하기 위한 자체 API를 설계할 수 있습니다.

이러한 외부 기술을 세일즈포스와 통합하면 조직이 정보가 통합된 상태로 유지되는 단일화된 데이터 소스를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 접근 방식은 더 정확한 의사결정을 지원하고 운영 효율성을 향상시킵니다.

4. 향상된 사용자 경험 및 고객 참여

직관적이고 체계적으로 구성된 세일즈포스 환경은 직원 생산성을 높이고 고객과의 상호작용을 강화합니다. 애플리케이션이 작업을 단순화하고 시스템 복잡성을 줄이며 중요한 정보를 명확하게 제시할 때 경험이 더욱 효율적으로 개선됩니다.

많은 조직이 내부 팀과 고객 모두에게 일관된 경험을 제공하기 위해 세일즈포스 모바일 앱 개발 서비스를 도입하고 있습니다.

• 역할 기반 대시보드 및 리포트: 직원은 자신의 업무와 관련된 실시간 데이터와 핵심 성과 지표에 접근할 수 있습니다.
• 셀프서비스 고객 포털: 기업은 고객이 주문을 조회하고, 지원을 요청하며, 개인정보를 업데이트할 수 있는 고객 대면 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
• 모바일 친화적 접근: 스마트폰과 태블릿용으로 설계된 애플리케이션을 통해 직원은 원격 근무 중에도 계속 연결되고 생산적으로 업무를 수행할 수 있습니다.

이러한 도구들이 사용성을 고려하여 설계되면 직원들은 더 빠르게 도구를 도입하고 일상 업무를 더욱 효율적으로 완수할 수 있습니다.

5. 매출 성장과 시장 경쟁력

세일즈포스 앱 개발을 통한 애플리케이션 구현은 영업 운영, 고객 서비스 제공, 마케팅 활동을 강화합니다. 이러한 개선은 매출 확대를 지원하고 조직이 경쟁이 치열한 시장에서 더 강력한 위치를 유지하도록 돕습니다.

• 영업 및 마케팅을 위한 예측 분석: 고급 분석을 통해 기업은 영업 패턴을 파악하고, 매출 성과를 예측하며, 데이터 인사이트를 기반으로 고객 아웃리치를 맞춤화할 수 있습니다.
• 고객 유지 및 개인화: AI 기반 애플리케이션이 고객 활동을 검토하여 참여도를 높이는 맞춤형 제품 제안을 제공합니다.
• 최적화된 자원 배분: 반복 작업을 자동화하면 운영 비용이 줄어들고 비효율이 최소화되어 조직이 성장 이니셔티브에 자원을 집중할 수 있습니다.
• 더 빠른 시장 출시: 커스텀 세일즈포스 기반 애플리케이션을 통해 기업은 변화하는 시장 수요에 신속하게 대응하고 경쟁사보다 빠르게 신규 서비스를 출시할 수 있습니다.

많은 조직에게 세일즈포스 플랫폼에서 맞춤형 애플리케이션을 개발하는 것은 즉시 설치 및 구성할 수 있는 기성 솔루션에 비해 더 많은 계획이 필요할 수 있습니다. 그러나 기업은 저마다 다양한 프로세스와 요구사항을 가지고 운영되므로, 결국에는 워크플로우를 제한하는 대신 이를 지원하는 도구가 필요합니다. 세일즈포스 내 커스텀 개발은 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

세일즈포스 앱 개발의 핵심 구성 요소

여러 핵심 기술이 세일즈포스 앱 개발을 지원하며, 플랫폼 내에서 강력한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 합니다. 이러한 구성 요소를 통해 개발자는 CRM 환경 전반에서 강력한 성능을 유지하면서 비즈니스 로직을 만들고, 사용자 인터페이스를 설계하며, 데이터를 관리하고, 외부 시스템과 연결할 수 있습니다.

Apex

Apex는 세일즈포스 전용으로 설계된 프로그래밍 언어입니다. 개발자는 이를 사용하여 트랜잭션 로직을 제어하고 플랫폼 서버에서 프로세스가 실행되는 방식을 관리합니다. 이 기술을 통해 공인 세일즈포스 개발자는 운영을 자동화하고 전체 세일즈포스 생태계 전반에서 조직과 함께 확장되는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

이를 통해 팀은 세부적인 비즈니스 규칙을 정의하고, 시스템 기능을 수정하며, 플랫폼 내 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

Visualforce

Visualforce는 세일즈포스 내에서 맞춤형 사용자 인터페이스를 설계하는 데 사용되는 전문 마크업 언어입니다. 이 기술은 Lightning 플랫폼 내에서 직접 작동하며, 개발자가 조직 데이터와 원활하게 연결되는 동적 페이지를 만들 수 있도록 합니다. HTML과 유사하게 작동하지만 세일즈포스 환경에 맞게 특별히 설계되었습니다.

개발자가 회사 데이터를 효과적으로 표시하고 상호작용할 수 있는 페이지를 구축하는 데 도움이 됩니다. Visualforce에는 서버 측 기본 데이터베이스 작업을 처리하는 표준 컨트롤러(Standard Controller)를 제공합니다.

Lightning Components

개발자는 Lightning Components를 사용하여 Experience Builder 웹사이트, 세일즈포스 기반 애플리케이션, Lightning Experience용 최신 사용자 인터페이스를 설계합니다. 이러한 컴포넌트는 Lightning Design System 마크업과 사전 정의된 스타일링 클래스를 사용하기 때문에 가볍고 효율적으로 유지됩니다.

Lightning Web Components(LWC)를 통해 플랫폼 내에서 웹 애플리케이션을 만드는 작업이 한층 더 현대화됩니다. 이 프레임워크는 HTML, CSS, JavaScript와 같은 표준 웹 기술을 사용하여 재사용 가능하고 효율적인 인터페이스 요소를 만듭니다.

Salesforce Object Query Language(SOQL)

SOQL은 사용자가 세일즈포스 내에 저장된 조직 데이터에서 특정 레코드와 정보를 검색할 수 있도록 지원합니다. 데이터를 조회하고 리포트를 생성하는 데 효과적으로 사용됩니다.

이 쿼리 언어를 통해 사용자는 정의된 조건에 따라 특정 레코드를 찾을 수 있습니다. 팀은 다양한 개발 환경에서 간단하면서도 강력한 쿼리를 설계할 수 있습니다.

Salesforce API

세일즈포스 API는 외부 시스템이 세일즈포스와 통신할 수 있도록 하는 구조화된 규칙과 도구를 제공합니다. 공인 세일즈포스 개발자는 이러한 인터페이스를 사용하여 데이터에 접근하고, 레코드를 업데이트하며, 운영 워크플로우를 자동화합니다.

REST 및 SOAP API는 플랫폼 데이터와 메타데이터에 대한 프로그래매틱 접근에 널리 사용됩니다. 이러한 인터페이스를 통해 세일즈포스를 다른 애플리케이션, 서비스, 엔터프라이즈 시스템과 더 쉽게 통합할 수 있습니다.

일반적인 세일즈포스 앱 개발 접근 방식

세일즈포스 앱 개발을 계획하는 조직은 일반적으로 플랫폼에서 애플리케이션을 만들기 위한 여러 방법을 검토합니다. 대부분의 경우 기업은 노코드/로우코드 도구를 사용한 선언적 솔루션, 코딩을 통한 프로그래매틱 개발, 두 방법을 결합한 하이브리드 전략, 기성 솔루션에 의존하는 앱익스체인지 기반 옵션이라는 네 가지 주요 접근 방식을 고려합니다.

각 방법은 서로 다른 장점을 제공하며, 최선의 선택은 프로젝트의 복잡성, 비즈니스 목표, 가용한 기술 자원에 따라 달라집니다.

1. 앱익스체인지 기반 개발

세일즈포스 앱익스체인지는 타사 벤더가 구축한 기성 애플리케이션 마켓플레이스를 제공합니다. 이러한 솔루션은 특정 운영 요구를 해결하며, 처음부터 완전히 맞춤화된 시스템을 구축할 필요성을 줄여주는 경우가 많습니다. 이 접근 방식을 통해 조직은 낮은 개발 비용과 최소한의 구현 노력으로 솔루션을 신속하게 출시할 수 있습니다.

그러나 신속한 배포라는 장점에도 불구하고, 조직은 이 옵션을 선택하기 전에 맞춤 개발 제한, 구독 비용, 외부 벤더에 대한 의존도를 평가해야 합니다. 기존 기능을 재구축하지 않고 신속한 솔루션을 원하는 기업에게 적합합니다.

이 접근 방식을 검토하고 있다면, 세일즈포스 앱익스체인지에 대한 종합 가이드를 참고하여 장점, 널리 사용되는 애플리케이션, 기타 유용한 인사이트를 확인해 보시기 바랍니다.

2. 노코드 및 로우코드 세일즈포스 앱 개발

선언적 방식은 세일즈포스의 내장 도구를 사용하여 전통적인 코딩 없이 애플리케이션을 만듭니다. Lightning App Builder, Flow Builder, Object Manager와 같은 기능을 통해 사용자는 비즈니스 워크플로우를 설계하고 운영 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 승인 프로세스(Approval Processes)와 검증 규칙(Validation Rules) 같은 도구 또한 클릭 기반 방식으로 데이터 구조를 정의하고 직관적인 사용자 인터페이스를 만드는 데 도움이 됩니다.

이 개발 방식은 신속한 구현, 간단한 유지 관리, 코딩 지식이 없는 비즈니스 사용자의 접근성이 필요한 프로젝트에 적합합니다. 그러나 일반적으로 단순한 애플리케이션에 가장 적합하며, 매우 복잡한 워크플로우, 고급 통합, 대폭적으로 맞춤화된 인터페이스가 필요한 경우에는 프로그래매틱 개발 지원이 필요합니다.

이 방식은 많은 단순한 사용 사례에 적합하지만, 솔루션 구축 방식을 결정하기 전에 그 강점과 한계를 이해하는 것이 중요합니다. 세일즈포스의 로우코드 플랫폼에 대한 자세한 설명은 이 접근 방식이 요구사항에 부합하는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 코드 기반 세일즈포스 앱 개발

세일즈포스 앱 개발에서 프로그래매틱 방식은 고급 기능을 구현하기 위해 커스텀 코드를 작성하는 것을 포함합니다. 이 모델은 백엔드 운영을 제어하기 위한 Apex, 최신 인터페이스를 구축하기 위한 Lightning Web Components(LWC), 레거시 컴포넌트 구조를 위한 Aura, 전통적인 페이지 레이아웃을 지원하는 Visualforce를 사용합니다. 이 접근 방식은 일반적으로 플랫폼의 기본 기능을 넘어서는 고도로 맞춤화된 솔루션이 필요한 커스텀 세일즈포스 개발에 선택됩니다.

4. 하이브리드 세일즈포스 앱 개발 전략

하이브리드 전략은 속도, 유연성, 기능성의 균형을 맞추기 위해 선언적 구성과 프로그래매틱 개발을 체계적으로 결합합니다. 표준적인 조정, 워크플로우 자동화, 사용자 인터페이스 요소는 선언적 도구를 통해 만들 수 있으며, Apex와 Lightning Web Components는 고급 백엔드 로직, 외부 시스템과의 통합, 특화된 인터페이스 기능을 관리합니다.

이 방식은 효율성과 적응성의 균형을 맞추기 때문에 세일즈포스 플랫폼에서 애플리케이션을 구축하는 가장 널리 사용되는 전략 중 하나입니다. 이를 통해 조직은 기존 시스템에 미치는 지장을 최소화하면서 솔루션을 원활하게 확장할 수 있습니다. 다만, 성공적인 구현을 위해서는 안정성과 장기적인 유지 관리를 위해 관리자와 개발자 간의 강력한 협업이 필요합니다.

세일즈포스 앱 개발 전략 수립하기

올바른 개발 접근 방식을 선택하는 것은 비즈니스 목표를 지원하는 세일즈포스 애플리케이션을 만드는 과정의 시작에 불과합니다.

조직이 선언적 방식, 완전한 코드 기반 접근, 하이브리드 모델, 앱익스체인지 기반 솔루션 중 무엇을 선택하든, 다음으로 중요한 단계는 그 전략을 체계적인 개발 프로세스로 전환하는 것입니다. 이 단계에서는 세일즈포스 개발 라이프사이클을 이해하는 것이 필수적이며, 이는 계획에서 배포까지 원활한 전환을 보장하는 데 도움이 됩니다.

세일즈포스에서 맞춤형 애플리케이션을 만드는 것은 단순한 구성이나 코딩만으로 이루어지지 않습니다. 비즈니스 요구사항, 사용자 경험, 확장성, 통합 요구를 고려하는 명확한 전략이 필요합니다.

다음 섹션에서는 실제 사례를 통해 커스텀 세일즈포스 애플리케이션을 구축하는 전체 프로세스를 설명하며, 안정적이고 확장 가능한 구현을 위해 필요한 핵심 단계를 다룹니다.

세일즈포스 앱 개발 프로세스: 단계별 가이드

세일즈포스 앱 개발을 통해 애플리케이션을 구축하려면 각 기능이 비즈니스 목표 및 운영 요구사항에 부합하도록 보장하는 체계적인 프로세스가 필요합니다. 다음 단계는 조직이 세일즈포스 환경 내에서 애플리케이션을 만들고 구성하는 방법을 설명합니다.

1단계: 세일즈포스 애플리케이션 만들기

1. Setup으로 이동하여 App Manager를 검색하고 엽니다.
2. 새로운 Lightning 앱을 만듭니다.
   • 오른쪽 상단의 New Lightning App을 선택합니다.
   • 애플리케이션의 이름과 로고, 색상 구성표 등 브랜딩 요소를 추가합니다.

로고와 색상 테마와 같은 브랜딩 요소를 통해 조직의 정체성을 반영하여 사용자 경험을 개선할 수 있습니다. 이는 또한 사용자가 커스텀 세일즈포스 애플리케이션을 쉽게 인식하는 데 도움이 됩니다.

참고:

• 사용자가 애플리케이션을 쉽게 찾고 이해할 수 있도록 명확한 명명 구조를 따르는 것이 권장됩니다.
• 예시 시나리오에서 앱 이름은 Event Management이며, 설명은 "이벤트 관리 팀을 위해 설계된 애플리케이션"입니다. 로고 또한 Event Management 환경에 맞춰 별도로 제작됩니다.

2단계: 내비게이션 및 설정 옵션 구성

다음 화면에는 Setup 및 내비게이션 옵션이 표시됩니다.

이러한 설정을 통해 특정 비즈니스 요구사항에 맞게 애플리케이션을 개인화할 수 있습니다.

1. 내비게이션 스타일 구성: 표준 내비게이션(내부 사용자용)

콘솔 내비게이션은 여러 케이스를 동시에 관리하는 서비스 상담원을 위해 설계되었습니다.

이 예시에서 Event Management 애플리케이션은 내부 직원을 대상으로 하므로 표준 내비게이션이 내비게이션 유형으로 선택됩니다. 이벤트를 관리하는 팀은 생산성 향상을 위해 데스크톱과 모바일 기기 모두에서 애플리케이션에 접근해야 하므로 Desktop과 Phone이 지원되는 폼팩터로 선택됩니다. 추가적인 개인화가 필요하지 않으므로 모든 선택적 체크박스는 선택하지 않은 상태로 둡니다.

2. 유틸리티 바 설정:

다음 화면은 화면 왼쪽 하단에 표시되는 유틸리티 항목(Utility Items)에 초점을 맞춥니다.

유틸리티 바를 사용하면 사용자가 어떤 탭을 보고 있든 관계없이 메모, 최근 항목, 소프트폰과 같은 유용한 도구에 지속적으로 접근할 수 있습니다. 애플리케이션에 적합한 도구를 선택하면 사용자 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

시스템은 여러 정렬 옵션도 제공합니다.

• 비즈니스 요구사항에 따라 필요한 유틸리티 도구를 선택합니다.

예시 시나리오에서 이벤트 관리 담당자는 현재 보고 있는 탭과 관계없이 언제든지 전화(Phone), 최근 항목(Recent Items), 메모(Notes)에 접근해야 합니다. 이러한 이유로 이 세 가지 유틸리티 항목이 유틸리티 바에 추가됩니다.

3단계: 객체 및 탭 추가

1. 필요한 객체 및 탭 선택

다음으로, 애플리케이션에 필요한 객체 또는 탭을 선택합니다.

• 사용자가 중요한 정보에 빠르게 접근할 수 있도록 객체를 순서대로 배치합니다.
• 사용자가 너무 많은 탭으로 인해 혼란스럽지 않도록 내비게이션 구조를 단순하게 유지합니다.
• 목록의 첫 번째 탭이 기본 랜딩 탭이 됩니다.

Event Management 애플리케이션의 경우, 필요한 탭에는 Home, Campaign, Events, Leads, Contacts, Tasks, Chatter, Reports, Dashboards가 포함됩니다.

2. 사용자 프로필 지정

• 마지막 단계에서는 애플리케이션에 접근할 수 있는 권한을 가져야 할 사용자 프로필을 선택합니다.

이 예시 시나리오에서는 Custom Sales Profile, Marketing User, System Administrator 프로필만 Event Management 애플리케이션에 대한 접근이 필요한 역할입니다.

4단계: 애플리케이션 홈 페이지 맞춤 개발

이제 Event Management 팀을 위한 홈 페이지를 구성할 수 있습니다.

1. Setup → Lightning App Builder → New Lightning Page로 이동합니다.
2. 필요에 따라 페이지 레이아웃을 조정합니다.
   • 동적 정보를 명확하고 간결하게 표시하기 위해 대시보드를 페이지에 배치할 수 있습니다.
   • 하위 객체와 연결된 관련 목록을 추가합니다.
   • 필요한 경우 커스텀 Lightning Web Components를 만듭니다.
   • 대시보드나 리포트와 같은 CRM Analytics 컬렉션을 구축합니다.
   • 화면 흐름(Screen Flows) 및 기타 자동화 요소를 설계합니다.
3. 페이지를 저장 및 활성화한 다음, 이 페이지가 표시될 애플리케이션을 선택합니다.
4. 이 구성은 Event Management 애플리케이션이 사용자에게 어떻게 표시될지를 결정합니다.
5. 사용자 프로필을 지정하기 전에, 서로 다른 사용자와 기기에서 애플리케이션이 어떻게 작동하는지 테스트하는 것이 권장됩니다. 많은 팀이 세일즈포스 자동화 테스트 도구를 활용하여 시스템 성능을 검증하고 초기 문제를 해결하며 원활한 배포를 보장합니다.

참고

대시보드가 각 사용자의 보안 및 공유 권한에 따라 데이터를 표시하도록 하려면 대시보드 편집기를 열고 설정(톱니바퀴) 아이콘을 선택합니다. 그런 다음 "View Dashboard As" 옵션을 찾아 "The Dashboard Viewer"를 선택합니다.

5단계: 특정 프로필의 기본 애플리케이션 설정

특정 프로필에 대해 애플리케이션을 기본값으로 설정하려면 어떻게 해야 할까요?

이 구성은 사용자가 로그인할 때 필요한 애플리케이션으로 이동하도록 안내합니다. 또한 프로필 기반 사용자가 자신의 업무에 맞게 설계된 도구를 빠르게 찾고 접근하는 데 도움이 됩니다.

• 프로필(Profile)을 선택하고 Edit를 엽니다.
• Custom App Settings로 이동하여 애플리케이션을 Default로 표시합니다.

참고: 특정 프로필의 사용자에게는 자신의 역할과 관련된 애플리케이션만 표시하는 것이 권장됩니다. 이 접근 방식은 보안과 접근 용이성을 모두 개선합니다. 이 예시에서는 Event Management 애플리케이션이 Custom Sales Profile과 Marketing User Profile에 대해 기본값으로 지정됩니다.

6단계: 탭 표시 여부 관리

탭을 기본적으로 표시하거나 숨기려면 어떻게 해야 할까요?

• 필요한 프로필을 열고 Edit를 선택합니다.
• Tab Permissions로 이동하여 선택한 애플리케이션에 대한 표시 설정을 조정합니다. 사용 가능한 옵션에는 Default On, Default Off, Tab Hidden이 있습니다.

이 안내는 세일즈포스 생태계 내에서 커스텀 애플리케이션을 만드는 기본적인 예시를 보여줍니다. 어떤 산업에 속해 있든, 플랫폼 내 맞춤형 애플리케이션을 보유하면 조직이 도구와 워크플로우를 운영 요구에 맞게 정렬할 수 있습니다.

성공적인 세일즈포스 앱 개발을 위한 모범 사례

세일즈포스 앱 개발에 투자하는 조직은 체계적인 모범 사례를 따를 때 더 나은 결과를 얻는 경우가 많습니다. 명확한 계획, 적절한 유지 관리, 강력한 보안 표준은 플랫폼에서 구축된 애플리케이션이 장기적인 비즈니스 목표를 지속적으로 지원하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

1. 비즈니스 요구사항을 이해하세요: 개발을 시작하기 전에 정확한 요구사항을 파악하세요. 목표에 대한 명확한 이해는 불필요한 지출을 방지하고 목표를 지원하지 않는 기능에 시간을 투자하는 것을 막아줍니다.
2. 전략적 계획을 수립하세요: 세일즈포스 플랫폼이 기존 도구 및 시스템과 어떻게 상호작용할지 평가하세요. 적절한 계획은 모든 시스템이 원활하게 함께 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
3. 애플리케이션을 정기적으로 유지 관리하세요: 비즈니스 요구가 변화하고 세일즈포스 플랫폼이 계속 발전함에 따라 업데이트가 필요해집니다. 많은 조직이 커스텀 애플리케이션을 유지 관리하고 지속적으로 효과적으로 작동하도록 하기 위해 세일즈포스 앱 개발 회사를 고용하는 것을 선택합니다.
4. 데이터와 시스템을 보호하세요: 커스텀 세일즈포스 솔루션이 강력한 보안 관행을 따르고 해당 산업에 적용되는 규정을 준수하도록 하세요.
5. 애플리케이션을 최신 상태로 유지하세요: 정기적인 업데이트와 시스템 유지 관리는 세일즈포스 기반 솔루션이 효율적으로 작동하고 플랫폼 개선 사항과 호환되도록 유지하는 데 도움이 됩니다.
6. 유능한 세일즈포스 개발자를 선택하세요: 커스텀 세일즈포스 애플리케이션은 고객 지원을 강화하고, 내부 프로세스를 개선하며, 제품 개발 이니셔티브를 지원할 수 있습니다. 이러한 이점은 플랫폼을 잘 이해하는 경험이 풍부한 세일즈포스 개발자 및 컨설턴트를 선택하는 데 달려 있습니다.

적합한 세일즈포스 앱 개발 회사를 선택하는 방법

신뢰할 수 있는 세일즈포스 앱 개발 회사를 선택하는 것은 프로젝트 성공에 중요한 역할을 합니다. 적합한 파트너는 비즈니스 목표를 이해하고, 강력한 기술 역량을 제공하며, 배포 이후에도 애플리케이션을 지원해야 합니다.

기술 전문성 평가

먼저 팀의 기술적 배경을 검토하세요. 회사가 적절한 자격증과 실무 경험을 갖춘 개발자를 보유하고 있는지 확인하세요. 또한 Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud를 포함한 다양한 세일즈포스 제품을 다루는지 확인하는 것도 중요합니다.

기술 역량 평가

그런 다음 특정 비즈니스 요구사항을 지원할 수 있는 강력한 기술력을 갖춘 팀을 파악하는 데 집중하세요. 조직의 운영에 맞게 설계된 세일즈포스 솔루션을 제공하는 업체를 선택하세요. 이들의 경험은 유용한 아이디어를 제공하고 장기적인 프로젝트 성공을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

고객 후기 및 사례 연구 검토

이전 프로젝트에 대한 고객 후기를 확인하여 회사의 신뢰성을 파악하세요. 이러한 리뷰는 해당 업체가 비즈니스 요구에 적합한지 판단하는 데 도움이 됩니다. 진솔한 고객 피드백을 읽고 이들이 제공한 세일즈포스 솔루션에 대해 알아보세요. 해당 업체가 귀사와 같은 산업 내에서 프로젝트를 완료한 경험이 있다면 목표와 과제에 대한 더 깊은 이해를 나타내므로 더욱 유리합니다.

개발 후 지원 확인

신뢰할 수 있는 파트너는 개발 완료 후에도 세일즈포스 지원 서비스를 제공합니다. 이는 신뢰할 수 있는 업체와 협력하고 있다는 중요한 신호입니다. 지속적인 지원은 세일즈포스 환경을 모니터링하고 성능에 영향을 미치기 전에 문제를 발견하는 데 도움이 됩니다. 지속적인 지원은 또한 시스템 업데이트를 유지하고 플랫폼이 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 지속적으로 조정되도록 돕습니다.

예산 및 확장성 고려

마지막으로 검토해야 할 요소는 회사의 가격 구조와 솔루션 확장 능력입니다. 이는 예산 범위 내에서 고품질 개발 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다. 품질을 낮추지 않으면서 가치를 제공하는 데 집중하는 업체를 찾으세요. 또한 해당 업체의 솔루션이 조직의 성장에 따라 확장될 수 있는지도 중요합니다.

기업이 세일즈포스 앱 개발을 위해 MOR Software와 파트너십을 맺는 이유

세일즈포스에서 애플리케이션을 만드는 데는 기술적 역량 이상이 요구됩니다. 실제 환경에서 비즈니스 운영이 어떻게 이루어지는지에 대한 명확한 이해도 필요합니다. MOR Software는 표준 플랫폼 구성에 의존하는 대신 실제 운영 요구사항에 부합하는 세일즈포스 앱 개발 솔루션을 설계하도록 조직을 지원합니다.

저희 팀은 Apex, Lightning Web Components, Visualforce, Salesforce API와 같은 핵심 세일즈포스 기술을 활용하여 워크플로우를 자동화하고, 데이터를 효율적으로 정리하며, 복잡한 운영 로직을 지원하는 맞춤형 애플리케이션을 구축합니다. 이러한 개발 접근 방식을 통해 기업은 전통적인 CRM 기능을 넘어 플랫폼을 확장하고 내부 프로세스를 중심으로 설계된 시스템을 만들 수 있습니다.

시스템 통합 역시 중요한 초점 영역입니다. 많은 기업이 세일즈포스를 ERP 시스템, 내부 데이터베이스, 마케팅 플랫폼, 기타 엔터프라이즈 도구와 연결해야 합니다. MOR Software는 일관성과 신뢰성을 유지하면서 시스템 간 정확한 데이터 교환을 가능하게 하는 안전한 통합을 개발합니다.

사용자 경험 또한 애플리케이션 설계에서 중요한 역할을 합니다. 저희 개발자들은 팀이 정보를 신속하게 확인하고 작업을 더 효율적으로 완료할 수 있도록 직관적인 인터페이스, 역할 기반 대시보드, 모바일 최적화 레이아웃을 만듭니다.

개발 외에도 MOR Software는 다양한 세일즈포스 앱 개발 솔루션을 바탕으로 세일즈포스 기반 애플리케이션의 전체 라이프사이클을 지원합니다. 저희 서비스에는 플랫폼 맞춤 개발, 타사 시스템 통합, 지속적인 유지 관리, 장기적인 기술 지원이 포함됩니다. 이러한 접근 방식은 비즈니스 운영이 계속 성장함에 따라 조직이 신뢰할 수 있고 확장 가능한 세일즈포스 환경을 유지하는 데 도움이 됩니다. 저희 세일즈포스 전문가가 비즈니스 목표에 맞는 애플리케이션을 설계, 구축, 확장하는 데 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 논의하려면 문의해 주시기 바랍니다.

결론

세일즈포스 앱 개발은 기업이 워크플로우, 통합, 성장 계획에 진정으로 부합하는 CRM 솔루션을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다. 올바른 전략을 통해 기업은 효율성을 개선하고, 시스템을 연결하며, 팀 전반에서 더 나은 의사결정을 지원하는 확장 가능한 애플리케이션을 만들 수 있습니다. MOR Software는 조직이 실제 운영 요구에 부합하는 세일즈포스 기반 애플리케이션을 설계, 구축, 유지 관리할 수 있도록 지원합니다. 

세일즈포스 플랫폼에서 커스텀 솔루션을 개발할 계획 이라며, 저희 팀이 프로젝트를 어떻게 지원할 수 있는지 알아보시려면 문의해 주시기 바랍니다.